Opbygning af en næste generationsteknologi TAMP i Chicago | Tech center | 2018

Opbygning af en næste generationsteknologi TAMP i Chicago

SS & C Technologies afholdt deres årlige konference i midten af ​​september i Chicago på Hyatt Regency, hvor over 1.000 rådgivere, teknologiledere og partnerfirmaer indkaldte i 2½ dage.

Rebranded som SS & C Lever efter køb af Advent Software af SS & C Technologies for to år siden, blev Advent og Black Diamond-brugerne på årsbasis sat på showet, med mange nye produkter, integrationer og platformsforbedringer afsløret.

(Relateret: SS & C Annoncerer overflod af tekniske opdateringer )

Efter den nylige erhvervelse af Salentica, har den canadiske baserede CRM overlay til Microsoft Dynamics CRM, som mange store RIA'er bruger til at drive deres rygkontorer, investeret aggressivel y til at dreje systemet til Salesforce platformen.

Med udgivelsen af ​​Salentica Elements vil rådgivere, der arbejder med Black Diamond wealth platformen, nu få adgang til en omfattende CRM tilgængelig på Salesforce AppExchange. Den nye funktionalitet vil give rådgivere en rådgiverspecifik løsning, der har forudindbyggede konfigurationer, arbejdsgange og funktioner, indbygget integration med Black Diamond wealth platformen.

Andre store produkt- og platformsnyheder var de seneste forbedringer af Black Diamond wealth platformen . Senior Solutions Manager Justin Wayne udstillede den seneste udvikling til en stående rums eneste session.

"Vi har nu en servicekontrakt og en tech stack, der leverer integreret rapportering, portefølje regnskab, outsourcet datastyring, rebalancing, kundeportal, CRM, finansiel planlægning, risikoanalyse og nuforvaltede konti, "har Wayne noteret.

Gennem de seneste platformspakker af Riskalyze Risk Management og Advizr Financial Planning er Black Diamond blevet en fuldt udvalgt platform for velstand.

Nu gennem et partnerskab med SMArtX over 250 investeringsstrategier er nu tilgængelige på Black Diamond wealth platformen, hvilket gør det til et TAMP-lignende tilbud. "Denne SMA-platform er en integreret løsning, der er samlet i Black Diamond, alt sammen inden for en frihedsberettiget konto med 15 basispoint, hvilket omfatter omkostningerne til Black Diamond, hvilket gør det til en næste generation af TAMP."

Denne kombination af bedste in- opdræt tech sammen med lavpris managed accounts lover at smide en chokbølge gennem TAMP markedspladsen.

Samtidig har industriteknologiruru og T3 konference- og nyhedsbrevforlag Joel Bruckenstein afleveret en fremhævet session på konferencen om "Fremtiden for Wealth Management."

Bruckenstein udfordrede i publikum, at mange af deres forudindfattede forestillinger vil blive forstyrret i den nærmeste fremtid, drevet af de uundgåelige kræfter af teknologinæring."

"" Vi er i tidlige stadier af massive forandringer i denne branche ", sagde han og påpegede flere hovedfokusområder, herunder hvordan betalinger vil blive foretaget, hvordan udlån behandles, måden investeringerne skal evalueres på, hvordan forsikring med Jeg vil sælge og ændre de rådgivende rådgivere.

"Blockchain har potentiale til at forstyrre så mange aspekter af finansielle tjenesteydelser, men industrien mener stadig, at den kun gælder for Bitcoin," noterede Bruckenstein. For at være forberedt på dette nye miljø anbefaler Bruckenstein at rådgiverne bliver "e-rådgivere", en metode, hvor digital teknologi anvendes på tværs af virksomhedernes serviceleverancer og backofficeautomatisering.

(Relateret: Vil Bitcoin Ever Be a Fiduciary Asset?)

"E-rådgivere kan servicere 50 til 100 flere kunder end dem, der ikke til en meget lavere pris vedligeholder rentabilitet i et mere konkurrencedygtigt miljø", bemærkede han.

Afslutte hans bemærkninger, Bruckenstein påpegede rådgiveres største fejl i teknologien. "De fleste virksomheder tror ikke holistisk når det kommer til teknologi; for eksempel at evaluere et system i en silo, når de skal have en langt bredere strategi på tværs af firmaet med et fremtidsudseende. "Han opfordrede også rådgivere til at øge deres investeringer i teknologi på trods af den usikre fremtid.

"Teknologien skal tjene dig og dine kunder, og ingen teknologiinvesteringer er dårlige. Sørg for at opfordre dine leverandører til at holde innovationer."

Hackathoner bliver i disse dage mere og mere populære som en innovativ måde at drive rådgiverteknologi innovation. I en ny tradition holdt Black Diamond sin anden hackathonkonkurrence på konferencen, som blev bedømt af T3 tech guru Joel Bruckenstein, Wealthmanagement.com Editor-in-Chief, David Armstrong, grundlæggeren af ​​Quovo med grundlæggeren Niko Karvounis og din sandhed.

I et twist til andre hackathons udgjorde Black Diamond-konkurrencen rådgivere som ledende produktchefer, støttet af Black Diamond ingeniører og interface designere til at bringe et koncept til prototype. Top hacks omfattede mange imponerende nye applikationer, herunder en klientdrevet henvisningsfunktion, et skarpt rapportskabelonprogram sammen med en automatiseret mødepræparat og leveringsfunktion.

For at lære mere om, hvad der foregik på SS & C Deliver-konferencen, skal du kontrollere ud de mange tweets på #SSCDeliver hashtag på Twitter.

- Læs Advisor som Tech Guru, Uddanner, Full Service Consultant på .

Indlæs mere

Forrige Artikel

4 Ambitiøse mål NAILBA søger at opnå i 2016

4 Ambitiøse mål NAILBA søger at opnå i 2016

Den første fulde konferencens dag startede i Orlando i dag, og her er de største opdateringer fra NAILBA. På NAILBA 34-konferencen , der nu finder sted i Orlando, tilbød den to timers åbningsforsamling mange indblik i de nuværende begivenheder fra National Association of Independent Life Brokerage Agents (NAILBA)....

Næste Artikel

Fitch: Robo-Advice en Net Positive for Wealth Managers

Fitch: Robo-Advice en Net Positive for Wealth Managers

Automatiseret investeringsrådgivning, populært kaldet robo-rådgivning , har potentiale til at køre "væsentlig langsigtet ændring" til platforme for detailformueforvaltningsplatforme og kan sandsynligvis hjælpe formueforvaltere med at imødekomme nye påkrævede fiduciære standarder for pensionskonti, ifølge Fitch Ratings....

Post Din Kommentar