Strøm i praksis: Indpakning | Andet | 2018

Strøm i praksis: Indpakning

Sæt alt skriftligt. Involver dit personale mere i processen. Identificer dit målmarked. Stol på dine instinkter. Leje hurtigt. Stol på dine venner. Vær dig selv. Du behøver ikke at have en perfekt plan.

De pithy receptioner ovenfor for en vellykket rådgivende praksis kom fra deltagere i en 3-4 december 2012, workshop, der indpakket Power in Practice, Commonwealth Financials årlige coaching Program for nogle af de uafhængige mæglerhandleres rådgivere.

Dette sidste personligt værksted blev ledet af Commonwealths ekspeditionseksperter, ledet af Joni Youngwirth fra sui generis . Men som gæst på workshoppen, der blev afholdt i Boston, var min største takeaway at geni af programmet blev leveret af deltagerne. Godt værksted af enhver art skal du selvfølgelig inddrage deltagerne på en betydelig måde. Gode ​​rådgivere er særligt ivrige efter at lære af hinanden.

De 42 deltagere i det to-dages sidste workshop i 2012 Power in Practice-programmet coachede hinanden og fik indsigt i deres egen praksis. Af disse rådgivere var en række alumner fra 2011-programmet, der var der for at dele deres historier med 2012-kandidaterne.

Målet for det endelige værksted var at styrke de nøgleundervisning, der hidtil er opnået i programmet:

  • Fast forretningsplanlægning og økonomisk forvaltning
  • Menneskelige ressourcer
  • Operationel effektivitet
  • Markedsføring
  • Produktionsforbedring
  • Risikostyring

Det overordnede mål for det endelige værksted var at skabe et system til at understøtte fremskridtene deltagerne havde allerede opnået. Dette system er imidlertid ikke en statisk plan, der sidder på en hylde: Undergrunden af ​​programmet er at give deltagerne mulighed for løbende at forandre ændringer, der er bygget på en plan, der er udformet for at opnå klart definerede mål for at forbedre hver deltagers praksis.

Årets lange proces

Denne artikel er den fjerde og endelige i en serie, der beskriver Power in Practice-programmet, hvilket Commonwealth blev lanceret i 2011. De foregående tre artikler, skrevet af Joni Youngwirth, beskriver hele programmet, hvilket består af tre to-dages værksteder. Mellem disse personlige workshopper holder deltagerne gruppekonferenceopkald oprettet for at styrke de bedste praksis, der er lært i workshoppen og fremme ansvarlighed til rådgiverens kammerater i programmet. Deltagerne får specifikke opgaver til at gennemføre, og derudover er der en-til-en-personlig coaching-opkald med Youngwirth og et hold af certificerede trænere. Ved programmets afslutning præsenteres deltagerne med en personlig praksishåndbog, der har til formål at yde løbende støtte til deres CEO rolle sammen med en plan for at øge deres produktion og tage deres firmaer til det næste niveau, som Youngwirth beskriver som at tage deres firmaer "fra praksis til virksomheder."

Ifølge Youngwirth er Power in Practice-deltagerne mere succesfulde end de Commonwealth-repræsentanter, der ikke deltager i programmet. Commonwealths interne sporring viste, at deltagerne, der genererede mellem $ 200.000 og $ 475.000 i 2010, GDC øgede deres omsætning i 2011 "med et vejet gennemsnit på 24% over ikke-deltagende rådgivere med samme GDC i 2010." Større producenter - dem, der genereret mere end $ 475.000 i 2010 GDC- "øgede deres omsætning i 2011 med 44% i forhold til de samme indtægtsområder, som ikke deltog i programmet."

Hvis det overordnede mål med programmet er at slå allerede succesrige virksomheder fra praksis til virksomheder, for chefer, målet er at give dem værktøjerne til at være succesfulde administrerende direktører. I den første artikel i serien citerede Youngwirth en af ​​2011-deltagerne, Kris Maksimovich fra Global Wealth Advisors i Dallas: "Det hele startede med en tydelig beskrivelse af vores forretnings- og markedsplan for det næste år. Selvom vi har gjort det hvert år, er det lidt anderledes, når du udfordres af jeres jævnaldrende til at løse eventuelle huller i planlægningen og fokusere mere intensivt på styrken af ​​din praksis. "Maksimovich sagde desuden, at han havde identificeret og fine- indstillet sin virksomheds daglige drift; analyserede sin kundebase for at afgøre, hvilke kunder der ikke var rentable, og hvad de betjente dem; benchmarked hans praksis mod lignende firmaer; og "mere klart definerede holdmedlemsroller", hvilket har medført, at de ansatte tager "større ejerskab af deres holdninger".

Sammenfattende sagde Maksimovich: "Vi føler nu, at vi har et laserskarpt fokus på løfterne for rentabilitet for vores praksis."

Lav en plan, fokuseret

Power in Practice har to hovedspor: øget produktion og opbygge en infrastruktur for at systematisere din virksomhed. I den første af de tre workshops begynder deltagerne at skabe en "strømlinet" forretningsplan baseret på at definere firmaets forretningssyn, der angiver strategiske retninger for de følgende tre år og fastsætter SMART-mål for det næste år (SMART står for Specifik, Målbar, Achievable, Realistic, Time-bound). En forretningsplan har ikke meget som en finansiel plan og bør ikke være kompleks og lang. Som Jim Komoszewski fra investeringscentre i Amerika sagde, "selv den mest detaljerede, velorganiserede og smukt bundne forretningsplan er ubrugelig, hvis den ikke refereres og bruges ofte." Power in Practice antyder, at en to-siders eller endda en Forretningsidé i din plan giver tre ting, programmet lærer: fokus, fokus, fokus. En virksomhedsvision i din plan giver tre ting, som lærer: fokus, fokus og fokus. Fokuset på "forbedring af produktionen" kræver, at deltagerne opnår mindst 20 point i indtægtsskabende aktivitet hver dag (for mindre tidligere rådgivere) eller ugentligt (for mere etablerede rådgivere.) De fem aktiviteter, der giver de bedste chancer for at øge produktionen er introduktioner, henvisninger, netværk, små sociale arrangementer for kunder og opbygning af strategiske alliancer med tilhørende fagfolk. Selv om nogle rådgivere er bedre til nogle af disse aktiviteter end andre, kan indstilling af numeriske mål for disse aktiviteter medvirke til indtægtsgenererende aktiviteter.

Værktøjerne i programmet omfatter Excel-regneark, som deltagerne bruger til at spore deres fremskridt på 20 -point-system og de fem andre hovedmål for programmet: ledelse, human resources management, operations management, marketing management og risikostyring. Fremskridt med at nå de kalendermål på regnearkene kan og bør deles med andre rådgivere i din virksomhed, men ansvaret for målene sikres af de øvrige medlemmer af hver deltagers peer-gruppe.

Peer Pressure and Encouragement

Regneark. Konferenceopkald. One-on-one coaching sessioner. Skrive forretnings- og marketing- og HR-planer. Indstilling af øgede produktionsmål. Skrivning af successionsplaner og kontinuitetsaftaler. Gennemførelse af teknologiske revisioner. Sporing af omsætning og omkostninger. Oprettelse af et årligt budget og prognose. Definerer den ideelle klient. Tiering dine tjenester til A-, B- og C-klienter. Opbygning af bæredygtige, gentagelige processer. Benchmarking din virksomhedsfinansiering årligt.

Ovennævnte behandles alle i Power in Practice-programmet, og deltagerne opfordres til at udføre alle disse opgaver systematisk, på en kalendermæssig måde. Disse diskrete aktiviteter er også en del af en overordnet plan med målet om at opbygge en virksomhed ved at dokumentere centrale processer og overvåge fremskridt. Som en deltager sagde til gruppen, indfører programmet "flow charts" i vores procedurer ved hjælp af input fra medarbejdere, som "får os til at se vores forretning som en række processer."

Hvis Commonwealth-reps er valgt til programmet, de ponier op $ 4.000 til at deltage (selv om de får løvenes andel af disse dollars tilbage, hvis de gennemfører programmet), så de har hud i spillet fra starten. Da et centralt grundlag for programmet er at lære af og undervise dine jævnaldrende, er deltagerne adskilt i to forskellige grupper baseret på deres produktionsniveau. I slutningen af ​​årets fjerde og sidste workshop gennemgås hele årets learninger, herunder en "afsluttende eksamen." Denne eksamen er imidlertid en "åben bog" -prøve, som hver peer-gruppe udfylder sammen igen og styrker programmets ethos.

Hvad gør programmet vellykket til denne observatør, og som kunne kopieres af andre organisationer, er magt af jævnaldrende, i Joni Youngwirths ord. De 40-ulige deltagere i det endelige værksted driver firmaer i forskellige størrelser. Nogle er mere succesrige end andre deltagere. De har forskellige klientnicher og arbejder i byer og landdistrikter. Hvad de har til fælles er åbenhed for at lære fra andre rådgivere og en følelse af ansvarlighed for deres jævnaldrende.

Her er et eksempel. De 40 deltagere sad ikke i en foredragshal til værkstedet. I stedet sad vi ved runde borde i grupper på seks til otte, blandet i forhold til alder, køn, fast størrelse og erfaring. I løbet af en session, der fokuserede på at håndtere uventet forandring, præsenterede jeg mit bord med en personel "situation", som tilfældigvis var udfordrende på det tidspunkt. Disse fem virksomhedsejere prøvede mig for yderligere detaljer i 30 minutter eller deromkring, og hver foreslog derefter handlingsplaner for at håndtere dette uventede problem. Jeg fik nogle meget gode råd fra disse erfarne mennesker, og de havde netop mødt mig.

De andre deltagere havde arbejdet i deres peer mentor grupper i et år. De kendte ind og ud af hinandens forretninger. De havde lært om hinandens succeser og fiaskoer. De havde smedet stærke relationer med hinanden. I deres telefonopkald og i personlige møder havde de rejst langs tilsvarende veje, gennemført de samme opgaver, havde brainstormet inden for deres peer-grupper. De følte en følelse af ansvarlighed til hinanden. De havde ikke kun ventet på deres problemer eller sad i et klasseværelse for at blive forelagt af en praktikforvaltningskonsulent - ikke at der er noget galt med konsulenter. De fleste af de succesfulde rådgivere, jeg ved, har forretningsbusser og personlige trænere. De deltager i lokale eller endda nationale studiegrupper. Fra de succesfulde rådgivere har jeg hørt, hvor værdifulde disse trænere og peer-studiegrupper kan være.

Deltagerne i Power in Practice havde meget til fælles, ikke mindst hvoraf de er uafhængige entreprenørrepræsentanter, en notorisk uafhængig gruppe , som alle driver forretning gennem Commonwealth Financial. Programmet, som det sponsoreres af og drives af Commonwealth, hjælper uden tvivl med at opbygge virksomhedens kultur og gør det mere sandsynligt, at de deltagende reps vil beholde deres tilknytning til firmaet. Når det kommer til successionsplanlægning, ville jeg trods alt, at disse deltagere ville se positivt ud på at indgå en aftale med en af ​​deres medstudere. De ville også vide, at deres medmennesker er seriøse nok til at opbygge deres forretninger for at gennemføre forretningsplaner og dokumentere deres kerneprocesser.

At lære af jeres jævnaldrende er en ting; lære at bygge en virksomhed og handle som en administrerende direktør er en anden. Den uafhængige rådgivningsvirksomhed forbliver et temmelig ensomt erhverv. Mange solo-praktikere er tilfredse med deres livsstilspraksis: Det opfylder deres behov nu, og de kan betjene deres kunder nu. Men hvis du ønsker at opbygge en virksomhed, der vokser i værdi og opfylder dine kunders løbende behov, vil et program som Power in Practice være en meget god start.

Indlæs mere

Forrige Artikel

MassMutual finder langvarig efterspørgsel efter LTCI

MassMutual finder langvarig efterspørgsel efter LTCI

Nyhederne om frittstående langtidsplejeforsikring kan være dystre, men mange arbejdsgivere, der tilbyder pensionsordninger tilbyder stadig LTCI-fordele. Analytikere ved Massachusetts Mutual Life Insurance Company (MassMutual) har rapporteret denne konklusion i et resumé af resultaterne fra en nylig undersøgelse af 565 arbejdsgivere, der tilbyder 401 (k) planer eller andre bidragspligtige pensionsordninger....

Næste Artikel

Metals Basket Debuts

Metals Basket Debuts

Vil du eje ædle metaller, men er ikke sikre på hvilke? Et nyt børshandlet produkt kaldet ETFS Physical Precious Metal Basket Shares (GLTR) fjerner nogle af gætene. GLTR ejer fysisk guld, sølv, platin og palladium i faste lige vægt. Hvert metal repræsenterer en 25 procent position i kurven. Fordi GLTR ikke ejer futureskontrakter, er det en bedre afspejling af spotprisen for metalkurven....

Post Din Kommentar