Investering Nyheder & Analyse For Finansielle Rådgivere: Tech center 2018
ICapital tilføjer Morgan Stanley til Big-Name Investors
Tech center
ICapital tilføjer Morgan Stanley til Big-Name Investors

ICapital tilføjer Morgan Stanley til Big-Name Investors

Morgan Stanley meddelte i sidste uge, at det har investeret et ikke-frigivet beløb i alternative platform iCapital. Sammen med investeringen vil Morgan Stanley udvide iCapital's proprietære teknologi og service til sine rådgivere og deres kunder. ICapital Network er en onlineportal, der giver investorer adgang til private equity, private kredit, venturekapital, fast ejendom og hedgefondsinvesteringer ....

5 Forudsigelser for Advisor Fintech i 2017

5 Forudsigelser for Advisor Fintech i 2017

Mens der ikke er krystal bolde derude, er de nuværende industristendenser pege på en række vigtige udviklinger, der vil spille ud i rådgivende teknologisektoren i år. For at bestemme dem, satte vi på vores prognostiserende virtuelle virkelighed headset og kom med følgende dristige forudsigelser. Client- Erfaringsteknologierhvervelser Efterhånden som den uafhængige formueforvaltningsindustri udvider, vil en tilsvarende stigning i direkte investeringer til at erhverve de systemer, teknologier og s...

Støtte til iværksætterrådgiveren

Støtte til iværksætterrådgiveren

Voksende op bag jerntæppet i Kiev, Ukraine havde Michael Pinsker altid beundret den iværksætterfrihedsånd, der er et kendetegn for USA. Tyveogtreds år efter at han emigreret her, tror han stadig stærkt på at opmuntre den frie strøm af forretningsidéer og gøre det muligt for disse ideer at blive til virkelighed....

Hvordan skæreudgifter gør ondt teknologi

Hvordan skæreudgifter gør ondt teknologi

Jeg hører regelmæssigt fra rådgivere, der søger mit råd om teknologiske indkøb. Alt for ofte bliver prisen for stor en faktor tidligt i evalueringsprocessen, og så vil rådgiveren ikke engang overveje løsninger over et ønsket prispunkt. Dette er ikke den bedste proces til evaluering af et teknologikøb....

FINRA lancerer Innovation Outreach Initiative

FINRA lancerer Innovation Outreach Initiative

Reguleringsmyndigheden for finansiel industri meddelte tirsdag, at det har etableret et Innovation Outreach Initiative med henblik på bedre at forstå, hvordan fremskridt inden for finansiel teknologi påvirker branchen. Initiativet omfatter et blockchain-symposium i New York den 13. juli. FINRA-repræsentanter, tilsynsmyndigheder og branchens ledere som James O'Neill, Vice President of Operations hos Fidelity Investments; John Zecca, senior vice president for MarketWatch og chef for markedsreguler...

Hvordan en personlig marketingstrategi kan hjælpe dig med at skille sig ud

Hvordan en personlig marketingstrategi kan hjælpe dig med at skille sig ud

Fra sociale medier til video-e-mail marketing, et af de fælles temaer vi hørt en masse folk, der taler om på den nylige National Association of Health Underwriters Konventionen var behovet for bedre, mere effektiv og effektiv kommunikation. En af konventets præsentanter, Barbara Saxton, CEO for Smart Choices, slutter sig til at tale om klassen, hun lærte om dette emne....

Den bedste investeringsstrategi for rådgivere

Den bedste investeringsstrategi for rådgivere

Du er ikke kun en finansiel rådgiver; du er en virksomhedsejer, der har det dobbelte ansvar for at levere tjenesteydelser og samtidig markedsføre dig selv som kvalificeret fagmand. Det er ikke underligt, at rådgiverne ofte føler sig stramt tynde, og markedsføring er ofte den opgave, der bliver skubbet til backbrænderen og forsømt....

Hootsuite lancerer Financial Advisor Compliance Solution

Hootsuite lancerer Financial Advisor Compliance Solution

Hootsuite Advisor gør det muligt for finansielle virksomheder at bruge sociale medier til at kommunikere med kunder, mens "overholdelse kan køre tydeligt i baggrunden", siger Amy McIlwain, global industrichef for finansielle tjenester hos Hootsuite. " " Vi har tusindvis af agenter og rådgivere, der allerede bruger vores produkt i det selvstændige rum, "sagde McIlwain til på onsdag," men der har ikke været en rigtig løsning på virksomhedsniveau....

Hvordan en erhvervelse gav bedre teknik til Bronfman E.L. Rothschild

Hvordan en erhvervelse gav bedre teknik til Bronfman E.L. Rothschild

Jill Lizzi førte integrationen af ​​Tamarac, da Bronfman E.L. Rothschild erhvervede Highline Wealth Management. Når Rockville, Maryland-baserede Bronfman E.L. Rothschild erhvervede Highline Wealth Management i 2015, og at vælge et teknologisystem var et vigtigt punkt i diskussionen. Efter en grundig evaluering af alle de finansielle planlægningsløsninger, der for øjeblikket er på markedet, besluttede ledelsen at overflytte det nyligt fusionerede firma til Tamarac....

Hvordan One RIA anvender teknologi til at opretholde klientrelationer

Hvordan One RIA anvender teknologi til at opretholde klientrelationer

Brand Asset Management bruger teknologi til at understøtte Marissa Thomas, direktør for marketing hos RIA's firma Brand Asset Management Group, har en kandidatgrad i psykologi og en baggrund i design. Hun bringer disse færdigheder sammen for at søge teknologiske løsninger, der giver rådgivere effektivitet, da de forbedrer kundernes oplevelse, og hun er meget begejstret for virksomhedens seneste indsats: Et dedikeret medierum, hvorfra Chesterfield, Missouri-baserede firmaets rådgivere vil kunne f...

Store sprækker begynder at danne under Robo-Advisors

Store sprækker begynder at danne under Robo-Advisors

I post-DOL fiduciary verden er der et nyt billede af truslen fra digitale rådgivere. På det nylig afholdte MarketCounsel-topmøde samledes tre rådgiverteknikeksperter på scenen til en seminarisk diskussion om, hvordan industrien ser på robo-rådgivere med øjne vidt åbne nu, hvor vi som et erhverv har fået et par år til bedre at forstå deres evner og den ultimative rolle....

Live fra NAILBA: Best Practices for Digital Marketing

Live fra NAILBA: Best Practices for Digital Marketing

Det kan være svært at holde styr på det stadigt skiftende markedsføringslandskab . Forsikring fagfolk bombarderes med forskellige tilbud og marketing meddelelser dagligt. De fleste af disse meddelelser går helt ubemærket. Da markedsføringsteknologien fortsætter med at ændre sig, må agent behanvior også udvikle sig....

Marketing evolution i en ny digital verden

Marketing evolution i en ny digital verden

En ny æra med markedsføring og Fordeling kan komme i forsikringsbranchen, da lovændringer, industriens tendenser og teknologi sætter pres på gamle forretningsmodeller. Under det forsikrede pensionsselskabs vision 2016 årlige konference 25-27 september i Colorado Springs diskuterede paneldeltagere hvordan innovative markedsføring programmer kan forstærke en meddelelse og kommunikere direkte til forbrugerne på en måde, der kan gavne branchen som helhed....

Teknologi som investering - og en niche

Teknologi som investering - og en niche

Kvinder i teknologi er en lille, men stærk nich . Gaxiola er grundlæggeren af ​​San Jose, Californien-baserede TechGirl Financial, og fungerer som netværkskoordinator for Women in Technology. Internationals Silicon Valley regionale netværk. Fremtidsorienterede kunder bør være ret frygtløse over for teknologien og dens anvendelse i økonomisk planlægning, fordi Gaxiola, som firmaets navn klart siger, handler om teknologi....

3 Hindringer for samarbejde mellem Fintechs og Banks

3 Hindringer for samarbejde mellem Fintechs og Banks

"Fintech" var for to eller tre år siden en truende koncept, der fokuserede på at forstyrre etablerede banker. "Det begreb har stort set gået ud af vinduet. I dag handler det om, hvordan vi kan samarbejde, siger Marcus Schneider, administrerende direktør for Lending Technologies Corp., en fintech-virksomhed med kunder i USA og Schweiz, der fokuserer på at forenkle udlånsprocesserne for små og mellemstore virksomheder....

Advisor Group vælger Jemstep til at bygge integreret Tech Platform

Advisor Group vælger Jemstep til at bygge integreret Tech Platform

Advisor Group meddelte tirsdag, at den bygger en ny teknologi platform for sine tilknyttede rådgivere at bringe mange af de muligheder forbrugerne forventer fra robo-rådgivere til en traditionel rådgiver virksomhed. Jemstep bygger platformen, som fuldt ud vil integrere med Pershing og Envestnet, forvaltningen og TAMP-udbyderne for Advisor Gruppens netværk af rådgivere....