Investering Nyheder & Analyse For Finansielle Rådgivere: Formueforvaltning 2019
Første indtryk
Formueforvaltning
Første indtryk

Første indtryk

Du får kun en chance for at lave et første indtryk. Jeg kan huske, hvordan min far plejede at fortælle mig det igen og igen. Og som enhver, der lever i salget ved, rigtigt eller forkert, når først det første indtryk kommer ind, kan det være ret svært at ændre. Hvis du for eksempel vælger at møde en ny klient i din garage, der bærer din yndlings Speedo, kan du få svært ved at få et andet møde, endsige forretning....

2006 Advisor Hall of Fame

2006 Advisor Hall of Fame

Velkommen til Research Magazines Advisor Hall of Fame, nu i sit 16. år. Denne ivrige forventede årlige funktion er blevet et benchmark of excellence i vores branche og et eksempel på alle de belønninger, der skyldes indsats og integritet. Kandidater, der passerer vores strenge skærme, har tjent mindst 15 år i branchen, har erhvervet betydelige aktiver under ledelse, demonstrere overlegen kundeservice og har opnået anerkendelse fra deres jævnaldrende og det bredere samfund for den ære, de reflekt...

Store firmaer havde godt 2006; Set for More Growth i 2007

Store firmaer havde godt 2006; Set for More Growth i 2007

Bestandene af den største mæglerfirmaer (Merrill, Morgan og UBS) har overgået S & P 500 i 2006, takket være nogle vigtige præstationsproblemer, siger eksperter. Desuden forventes de store virksomheder at fortsætte de strategier, de har etableret for nylig i det kommende år, hvilket skulle betyde flere gode nyheder for wirehouse-mæglere....

2007 Rådgiver Hall of Fame

2007 Rådgiver Hall of Fame

Velkommen til Research Magazines Advisor Hall of Fame, nu i sit 17 år. Denne ivrige forventede årlige funktion er blevet et benchmark of excellence i vores branche og et eksempel på alle de belønninger, der skyldes indsats og integritet. Kandidater, der passerer vores strenge skærme, har tjent mindst 15 år i branchen, har erhvervet betydelige aktiver under ledelse, demonstrere overlegen kundeservice og har opnået anerkendelse fra deres jævnaldrende og det bredere samfund for den ære, de reflekte...

Morgan Stanley siger indtægter fra fortsættende aktiviteter i andet kvartal endte den 31. maj 2008 var $ 1 mia. sammenlignet med $ 2,4 mia. i andet kvartal sidste år. Nettoomsætningen var 6,5 mia. USD, 38 procent under sidste års andet kvartal. Ikke-rentekostnader på 5,1 mia. USD, inklusive afgangsomkostninger på ca. 245 mio. USD relateret til personaletabeller, faldt 28 procent fra året før.

Morgan Stanley siger indtægter fra fortsættende aktiviteter i andet kvartal endte den 31. maj 2008 var $ 1 mia. sammenlignet med $ 2,4 mia. i andet kvartal sidste år. Nettoomsætningen var 6,5 mia. USD, 38 procent under sidste års andet kvartal. Ikke-rentekostnader på 5,1 mia. USD, inklusive afgangsomkostninger på ca. 245 mio. USD relateret til personaletabeller, faldt 28 procent fra året før.

De samlede kundeaktiver var 739 mia. dollars, en stigning på 11 mia. USD fra sidste års andet kvartal. Kundeaktiver i gebyrbaserede konti var $ 194 milliarder, en nedgang på 8 procent fra året før; De repræsenterer 26 procent af de samlede kundeaktiver. De 8.350 globale repræsentanter ved kvartalsafslutningen havde gennemsnitlige årlige indtægter pr....

Overvågningsstrategi 2009

Overvågningsstrategi 2009

Når tidevandet vender sig mod dig , da tidevandet har vendt mod alle i denne industri, har du tre valg: Få fejet ud til havet, spar og padle hårdere, eller spar og padle smartere og hårdere. I mine tidligere stød og kriser har mit råd været: Arbejd hårdere. I dag tror jeg overlevelsesmandater, at du sparker og padler hårdere og smartere....

2012 Skattesæsonoverlevelse Guide: 22 Dages Skatterådgivning

2012 Skattesæsonoverlevelse Guide: 22 Dages Skatterådgivning

Skattesæson er officielt her. For nogle rådgivere er klargøring af kundernes selvangivelser en standard del af deres tjenester. Andre kan give vejledning og assistance, men en anden udfører den faktiske afkast. Ligegyldigt din stil er der flere bedste praksis og operationelle procedurer, som du bør overveje for at gøre skatteperioden mindre nemmere for din virksomhed....

Top 30 401 (k) Planer af 2012

Top 30 401 (k) Planer af 2012

Disse 30 planer blev ranket som de bedste af Brightscope. Brightscope, der giver pensionsplaner og investeringsforskning, udgav sin fjerde årlige Top 30 401 (k) planer med mere end $ 1 mia. I aktiver. Brightscope sætter sammen sin vurderingsliste ved at analysere oplysninger og mere end 200 datapunkter fra plan sponsorer og recordkeepers, og Department of Labor og Securities and Exchange Commission....

2012 Skattesæsonoverlevelse Guide: 22 Dages Skatterådgivning

2012 Skattesæsonoverlevelse Guide: 22 Dages Skatterådgivning

Skattesæson er officielt her. For nogle rådgivere er klargøring af kundernes selvangivelser en standard del af deres tjenester. Andre kan give vejledning og assistance, men en anden udfører den faktiske afkast. Ligegyldigt din stil er der flere bedste praksis og operationelle procedurer, som du bør overveje for at gøre skatteperioden mindre nemmere for din virksomhed....

Top 10 Trends in Wealth Management for 2012

Top 10 Trends in Wealth Management for 2012

Hvorom velstandsforvaltning? Industrien vil fortsætte med at gennemgå radikale ændringer, der begyndte i 2008, ifølge en detaljeret, 30-siders Aite Group wealth management rapport, der blev udgivet fredag. I en rapport, der identificerer de 10 trends, Aite forudser for wealth managers i fremtiden I år advarer Boston-baserede forsknings- og rådgivningsfirmaer om, at mange af disse tendenser vil påvirke forretningsmodeller, rentabilitetstryk, investorkrav og meget mere....

Så snart vi fejrer starten af ​​2014, starter klokken i 2013-rapporteringsperioden.

Så snart vi fejrer starten af ​​2014, starter klokken i 2013-rapporteringsperioden.

Sondringen mellem "dækket" og "ikke-dækket" er ofte forvirret. "Covered" betyder, at sikkerheden blev købt efter de nye beregningsregler for omkostningsberegning trådte i kraft, og "ikke-dækket" betyder, at den blev købt før det. Skatteinstrumenter og optioner var oprindeligt planlagt at indgå i omkostningerne -baserede rapporteringsregler begyndende i 2013....

Så snart vi fejrer starten af ​​2014, starter klokken i 2013-rapporteringsperioden.

Så snart vi fejrer starten af ​​2014, starter klokken i 2013-rapporteringsperioden.

Sondringen mellem "dækket" og "ikke-dækket" er ofte forvirret. "Covered" betyder, at sikkerheden blev købt efter de nye beregningsregler for omkostningsberegning trådte i kraft, og "ikke-dækket" betyder, at den blev købt før det. Skatteinstrumenter og optioner var oprindeligt planlagt at indgå i omkostningerne -baserede rapporteringsregler begyndende i 2013....

Top 10 mest latterlige luksusartikler: 2013

Top 10 mest latterlige luksusartikler: 2013

Den feriehandelsæson er allerede her. Shoppingens intensitet startede tidligere end normalt i år med Hanukkah, der startede onsdag aften inden Thanksgiving. Begyndelsen af ​​hype omkring Cyber ​​Monday og Black Friday, eller måske sin torsdag, begyndte for uger siden. Tanken om, hvad man skal købe denne tante, den bror eller mor og far er nok til at køre nogen skøre....

Bedste økonomi tweets of the year: 2014

Bedste økonomi tweets of the year: 2014

(Foto: AP) År 2014 på Twitter flyttede til mere end 9.000 tweets per sekund, eller 58 millioner om dagen. Det høje volumen af ​​historien var bedre eller værre end i sms'er i tekstmeddelelser, der kan ligge på et årti. Måske er det i den ånd, at Bill Gross, Chief Investment Officer i PIMCO på det tidspunkt, lovede at Tryk på indtil indtil 110 år....

IRS Criminal Investigation Unit mærkede flere skattekriminelle i 2013

IRS Criminal Investigation Unit mærkede flere skattekriminelle i 2013

IRS sagde det væsentligt øgede håndhævelsesforanstaltninger mod skatkriminelle og oplevet en kraftig stigning i domme. IRS-strafferetten øgede signifikant håndhævelsesforanstaltninger mod skatkriminelle og oplevede en robust stigning i domme, herunder identitetstyveri, i 2013 efter dets årlige rapport....

10 Bedste job i erhvervslivet: 2014

10 Bedste job i erhvervslivet: 2014

Hvis du er finansiel rådgiver eller søger at blive en, er der gode nyheder om, hvordan denne beskæftigelse stabler op mod andre job i erhvervslivet, ifølge US News 'seneste Best Jobs-rangliste. Placeringen fandt, at det finansielle rådgivende erhverv har en af ​​de laveste arbejdsløshedstal og en af ​​de højeste jobvækst omkring....

IRS offentliggør 2016 Skattesatser, Undtagelser; Øger LTC-fradrag

IRS offentliggør 2016 Skattesatser, Undtagelser; Øger LTC-fradrag

Mens der er bestræbelser på kongressen om at reformere den interne Revenue Code og præsidentkandidater fra begge parter opfordrer til ændringer i IRC, herunder skift i indkomstskattebeslagene og en ende på den føderale ejendomsskat, skal rådgivere og deres kunder bruge den nuværende skattekode til at planlægge....

Rådgivere, der tjener (d) Fortæl deres historier: 4. juli, 2015

Rådgivere, der tjener (d) Fortæl deres historier: 4. juli, 2015

Første verdenskrig sluttede i 1918, og af de mere end 65 millioner deltagere lever ingen i dag. Med 2. verdenskrig i 70 år nu forsvinder de millioner, der tjente i den krig. Heldigvis har mange fået deres historier indspillet, hvilket giver os en dybere og mere farverig forståelse af en soldaters liv....

Skattesæson 2014: Din hurtige liste over bedste praksis

Skattesæson 2014: Din hurtige liste over bedste praksis

For at lette presset under skat sæson handler det om kommunikation. Skattesæsonen 2014 er nu her, og det kan være den travleste tid på året for mange rådgivere. Blandt de mange udfordringer i skatte sæson er, at det kan blive for rutine; Du følger simpelthen den samme proces år efter år. Hvis dette beskriver din firma, mangler du potentielt effektivitetsmuligheder for din virksomhed og en bedre serviceoplevelse for dine kunder....

Skattesæson 2014: Din hurtige liste over bedste praksis

Skattesæson 2014: Din hurtige liste over bedste praksis

For at lette presset under skat sæson handler det om kommunikation. Skattesæsonen 2014 er nu her, og det kan være den travleste tid på året for mange rådgivere. Blandt de mange udfordringer i skatte sæson er, at det kan blive for rutine; Du følger simpelthen den samme proces år efter år. Hvis dette beskriver din firma, mangler du potentielt effektivitetsmuligheder for din virksomhed og en bedre serviceoplevelse for dine kunder....

3 Emerging Risici Dine kunder er ikke forberedt til i 2017

3 Emerging Risici Dine kunder er ikke forberedt til i 2017

Tilsluttede enheder gør dit liv lettere. Tilsluttede enheder gør cyberthieves liv lettere. I slutningen af ​​dette år forventer Capgemini og RBC Wealth Management, at rigdom af high-net-worth (HNW) nordamerikanere vil vokse med 7%. Med milliarder dollars på linjen er det vigtigere end nogensinde, at HNW-individer implementerer ordentlige forsikringsrisikostyringsstrategier for at hjælpe med at forsvare deres økonomiske velbefindende....